La pianificazione patrimoniale non si conclude con la costruzione del portafoglio e la selezione degli investimenti, in quanto è proprio da questo momento che inizia la fase più delicata: il monitoraggio del patrimonio. Un portafoglio oggi costruito correttamente può, infatti, risultare non più coerente con gli obiettivi della famiglia dopo pochi anni, per effetto dell’andamento dei mercati, della crescita di alcune attività, di nuovi investimenti o del mutare delle esigenze personali e familiari...
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